5 июня 2002
Концерт в The Elbow Room, New York 

01. Intro
02. Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... 
03. Если Бы Не Ты / Когда Луна глядит на меня... 
04. Боже, Храни Полярников 
05. Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома... 
06. Аделаида / Ветер, туман и снег... 
07. 500 / Пятьсот песен и нечего петь... 
08. Брод / Там, где я родился, основной цвет был серый... 
09. Брат Никотин 
10. Нога Судьбы / Быколай Оптоед совсем не знал молодежь... 
11. Растаманы из глубинки / Нам в школе выдали линейку... 
12. Псалом 151 / Я видел - Моисей зашел по грудь в Иордан... 
13. Кардиограмма  / Что-то соловьи стали петь слишком громко... 
14. Северный Цвет / Вороника на крыльце... 
15. Русская Нирвана / На чем ты медитируешь... 
16. Инструментал 
17. Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... 
18. Хилый Закос под Любовь
19. Не стой на пути у высоких чувств / Джульетта оказалась пиратом... 
20. Таможенный Блюз / Я родился в таможне... 
21. 
22. Инструментал  
23. Пригородный блюз / Я сижу в сортире...    
24. Мальчик Золотое Кольцо / Я мальчик - золотое кольцо... 
25. Шуба-дуба Блюз / Проснулся я утром, часов в пять...    
26. Вперед, Бодхисаттва!
27. Мама - Анархия / Солдат шел по улице домой... 
28. Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас...